Criteri di generazione

I documenti letti nel periodo di competenza richiesto (data registrazione del movimento in primanota) aggiornano l'archivio dello spesometro con i seguenti criteri:

- DOCUMENTI DI ACQUISTO/VENDITA

Vengono presi in considerazione tutti i documenti IVA, ad eccezione dei seguenti casi:
- documento dichiarato come "da escludere forzatamente" nel pannello di gestione dati spesometro
- documento intestato a cliente o fornitore dichiarato escluso dallo spesometro
- documento in cui sono stati usati solo codici IVA esclusi dalla comunicazione telematica
- documento che utilizza una causale contabile con spuntato il check-box "Iva spedizionieri" e con data registrazione che, maggiorata dei mesi di dilazione dichiarati nella "tabella parametri i.v.a. spedizionieri ", supera i termini dell'anno solare di presentazione (per lo stesso criterio, vanno invece inclusi nella presentazione tutti i documenti iva spedizionieri dell'anno precedente, la cui data di registrazione addizionata dei mesi di dilazione, cade nell'anno di presentazione dello spesometro).
- documento il cui importo ai fini spesometro è inferiore allo scaglione del suo anno di competenza (inserito nel programma di gestione parametri ), a meno che non si verifichino le seguenti eccezioni:
  - il documento viene sempre preso in considerazione , anche se di importo inferiore alla soglia, se nel pannello di gestione dati spesometro è stato dichiarato "da includere forzatamente "

- NOTE DI VARIAZIONE

Si intendono "note di variazione" tutti i documenti con il check-box "Nota di variazione" spuntato nel pannello di gestione dati spesometro, oppure tutti i documenti inseriti con un codice di causale contabile che ha spuntato il check-box "Nota variazione".
Attenzione: nelle release di Gestionale2 inferiori alla 2013 non è presente la casella "nota variazione". In tal caso le note di credito verranno automaticamente individuate dal programma di generazione telematico spesometro in base all'indicazione di segno "- Accredito" abbinato al registro "Clienti" "Fornitori" "Sospensione" presente sulla causale, mentre occorrerà completare a mano il dato (spuntando il campo nel pannello di gestione dati spesometro) per le sole note di debito e per le note di credito in regimi particolari (es. acquisto in iva per cassa).

- DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

Sui movimenti generati esiste il check-box "Riepilogo fatture", che viene spuntato automaticamente in due casi:

è stata eseguita la spunta sul movimento originale, tramite intervento con il pannello di gestione dati spesometro
il cliente e/o il fornitore intestatari del documento hanno valorizzato la spunta "Riepilogo fatture" sulla pagina "Parametri generali"
(esempio: cartella carburante).