E' necessario sistemare correttamente i codici causali utilizzati per le registrazioni effettuate nel periodo da presentare.

N.B.: con l'installazione degli aggiornamenti Gestionale2 (a partire dal rilascio tk 7471 ) se non viene trovato impostato il campo "tipo documento" sulla tabella, viene effettuata una alimentazione automatica dello stesso sulla base dell'attributo parametrico utilizzato per la fatturazione elettronica PA/B2B (se gestito).

Nonostante il recupero e l'automatica attribuzione del "tipo documento", consigliamo comunque di scorrere le causali per effettuare una verifica del corretto abbinamento.

Definisce la codifica utilizzata nella produzione del file XML per la trasmissione telematica di Fatture elettroniche PA e B2B. Il campo sarà disabilitato quando "Attività" non è impostato, oppure, il campo "Tipo registro" ha come valore "Corrispettivi" o "Ventilazione". Inoltre il valore di "Tipo documento", se non impostato, può essere automaticamente recuperato dal valore dell'attributo parametrico "FE_TipoDocumento", qualora quest'ultimo abbia valori consentiti per il campo "Tipo documento".

Il campo "tipo documento" deve essere valorizzato per i codici causali presenti nella tabella.

Consultare la tabella dei tipi documento in questo manuale per individuare i possibili valori le singole causali di movimentazione.
Il campo definisce la codifica utilizzata nella produzione del file XML per la trasmissione telematica della Comunicazione fatture emesse/ricevute ma anche nella produzione del file xml delle Fatture elettroniche PA e B2B.

Il campo "tipo documento" risulta disabilitato quando il campo della tab "generale" "Attività" risulta non impostato, oppure in caso di "tipo registro" = "corrispettivi" o "ventilazione".
In tutti gli altri casi attribuire il corretto tipo documento in base alle caratteristiche della causale, e in caso di dubbi consultare il proprio consulente fiscale per individuare le corrette casistiche gestite .

In linea generale si segnala:

• indicare "Nessuno" se i documenti con questa causale NON devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate (es. per causali AUTOFATTURE relative alla registrazione su registro vendite)
  
• i tipi documento TD02, TD03, TD06 non vengono trasmessi nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
  

Inoltre:

• "autofatture ", ovvero quelle fatture emesse dal cessionario/committente nei casi in cui non abbia ricevuto la fattura di acquisto (vengono registrate sia sul registro vendite che sul registro acquisti); queste autofatture non vanno presentate con le fatture "emesse" ma vanno presentate con le sole fatture "ricevute", in maniera da non "duplicare" i dati trasmessi; abbinare quindi il corretto "tipo documento" (es. TD01 - Fattura) solo sulla causale che prevede la stampa del movimento di primanota sul registro degli acquisti, e lasciare "nessuno" nel tipo documento della causale che prevede la stampa sul registro vendite.
  
• "autofatture intra"e "reverse charge", seguono la stessa logica delle "autofatture" citate al punto precedente: in  caso di acquisto intracomunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.
  Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota" .
  Abbinare quindi il corretto "tipo documento" (es. TD01 - Fattura) solo sulla causale che prevede la stampa del movimento di primanota sul registro degli acquisti, e lasciare "nessuno" nel tipo documento della causale che prevede la stampa sul registro vendite.
  
• per le "fatture intra", se è possibile farlo, abbinare il corretto tipo documento "TD10" in caso di acquisto intracomunitario di beni e "TD11" in caso di acquisto intracomunitario di servizi. Se non è possibile attribuire univocamente la codifica di "beni" o "servizi" alla singola causale, è possibile abbinare il codice generico "TD01 Fattura" che verrà intercettato da Gestionale2 al momento dell' importazione dei documenti dalla contabilità, e se attribuito ad una fattura acquisto con fornitore appartenente ad una nazione CEE (codice ISO) , verrà tradotto in TD10 o TD11 sulla base del maggior imponibile nel castelletto IVA attribuito a codici iva di tipo "beni" o "servizi".
  
• eventuali causali dedicate alle registrazioni delle "schede carburanti" non devono essere presentate e quindi devono essere lasciate abbinate al tipo documento "nessuno".
  
• con il decreto 148 del 16/10/2017 è stata introdotta la possibilità di trasmettere i documenti "riepilogativi " (art.6 c1,6 DPR 9/12/1996 n.695 - riepilogo documenti inferiori ai 300€) identificandolo con il nuovo tipo documento TD12; con l'installazione degli aggiornamenti Gestionale2 (a partire dal rilascio tk 7783 ) è possibile indicare questo nuovo tipo documento. (con la comunicazione fatture relative alla prima scadenza del semestre 2017 non era permesso trasmettere i documenti "riepilogativi" poichè era richiesta la comunicazione dei dati delle singole fatture che li componevano: è stato necessario indicare "nessuno" come tipo documento per la causale contabile e procedere con l'inserimento manuale delle singole fatture nella comunicazione da trasmettere).